Kundenberatung - VOFINEX - Versicherungsmakler in Frankfurt am Main

Kundenberatung

Als freier und unabhängiger Versicherungsmakler arbeite ich im Auftrag meiner Kunden (Mandanten) und vertrete ausschließlich dessen Interessen.

Ich berate Sie vollumfänglich – vom schnellen Check einzelner Versicherungen bis zum kompakten Konzept mit dem für Sie optimalem Ergebnis. In Einzel- oder Sonderfällen mit Unterstützung der Fachexperten aus unserem Netzwerk. Die Beratung ist auf Sie/ unsere Kunden zugeschnitten und individuell abgestimmt.

Der weitere Ablauf der Beratung

Nach einem gemeinsamen Vorgespräch, der ersten Orientierung und dem festlegen vom Beratungsthema erteilen Sie mir mit den Mandantenunterlagen den Auftrag zur Recherche und Analyse - somit für Ihre Versicherungsberatung, bzw. Vorsorgeberatung. Um eine hohe Beratungsqualität sicherzustellen wird zu Beginn über Checklisten und Fragebögen Ihre Ausgangssituation ermittelt. Diese Fragebögen sind leicht verständlich und können Ihnen auch vorab per Email zugestellt werden. Sie haben dazu Fragen – nicht warten einfach kurz anrufen – wir helfen Ihnen gerne. Mit einer Kopie der Police (Versicherungsschein) und der letzten Beitragsrechnung kann die erste Versicherungsanalyse erfolgen. Auf Wunsch können diese Informationen auch beim Versicherungsunternehmen angefordert werden.

Was ist das – die Kundenberatung?

Individuelle und umfassende Beratung im Focus – vom schnellen Check bis zum 360* rundum Konzept – Ihrem optimalen Ergebnis! Was zählt zu den Aufgaben des Versicherungsmaklers?

Wie bereits erwähnt, arbeite ich als Versicherungsmakler in Ihrem Auftrag – also des Kunden. Zu den Aufgaben gehört unter anderem die Versicherungsprüfung wie auch die Vereinbarung, Änderung und Begleitung von Versicherungsverträgen.

Für Ihren persönlichen Versicherungsbedarf werden Ihre spezifischen Risiken analysiert (Risikoanalyse) und anhand dieser Ergebnisse das für Sie bestmögliche Versicherungs- und Vorsorgekonzept erstellt. So werden Unter-/ Über- oder sogar Doppelversicherungen vermieden. Auch das Verhandeln mit Versicherungsunternehmen zu Versicherungsbeiträgen und Versicherungsbedingungen zählt zur Tagesordnung. Wir unterstützen und vertreten Sie im Schadensfall gegenüber Ihrem Versicherer und beantragen Versicherungsleistungen. Die Übernahme der Korrespondenz mit den Versicherern zum Beispiel wegen Vertragsänderung oder Kündigung versteht sich für uns als selbstverständlich.

Die Informationen auf unserer Website sollen Sie nicht zur "do-it-yourself" Lösungen verführen. Bei uns kommen Sie schneller ans Ziel – mit der Erfahrung von mehr als einem Jahrzehnt und unserer persönlichen Beratung – garantiert!

Hier kostenlosen Termin buchen

Nr.Was passiertDauer
1.Erstgespräch
Das Kennenlernen / Besprechung / Erstinformation / Grundlagen
30 min.
2.Umfang des Maklermandates
Geschäftsbesorgungsvertrag / Versicherungsmaklervertrag- und Vollmacht
15 min.
3.Terminplanung & Organisation
Ihre & unsere Aufgabenstellung / Planung der Termine und Zeiten für den ersten Beratungsteil
15 min.
4.Datenaufnahme
Basisdaten erfassen / Personendaten und Einkommen / Lebenssituation
30 min.
5.Sichtung Ihrer aktuellen Verträge
Bestandsaufnahme und Einarbeitung Ihrer aktuellen Verträge in unserem Verwaltungsprogramm
bis zu 3 Std.
6.Risikoanalyse
Wünsche zu den Versicherungen, Risikoanalyse und Aufnahme Ihrer Bedürfnisse
je Sparte bis zu 1 Std.
7.Beratung
Beratung zu den gewünschten Versicherungen, Beratungsdokumentation
je Sparte bis zu 2 Std.
8.Vertragsabschlussje Sparte bis zu 1 Std.
9.Vertragsbetreuung / Überwachung
Vertragsänderungen, Anpassung Versicherungsumfang
 
10.Schadenabwicklung / Schadenmanagement
Schadenaufnahme, Meldung an Versicherung, Kontrolle und Überwachung der Regulierung
 

VOFINEX - stets neutral, unabhängig und kompetent mit einem starken Netzwerk aus Experten stehen wir als qualifizierte Berater für Sie mit Rat und Tat zur Seite. VOFINEX ist Ihr Ansprechpartner bei allen Angelegenheiten rund um Versicherungen, Finanzen und Vorsorge. Ein Leben lang und generationenübergreifend.